Swapception (Deel 1 van 4) Wanneer Elias een stukje mysterieuze technologie ontdekt dat is achtergelaten door zijn ongrijpbare vader, kan hij niet anders dan het uitproberen. Hij en zijn vriend Axel bevinden zich in een mindscape, een wereld die hun eigen wereld in bijna elk opzicht weerspiegelt. Daar ontmoeten ze Danny, de vader van Elias. Danny legt uit dat een idee het allerkrachtigste is en dat in deze gedachtenwereld elke fantasie werkelijkheid kan worden. In je psyche kun je alle verdraaide, perverse geheimen zien die je bewaart. Elias en Axel leren dit uit eerste hand wanneer hun stiefzussen Evie en Lana in schaarse lingerie de kamer binnenkomen. Hoe en waarom waren ze daar en waarom waren ze zo geil op Danny? Danny neukt beide meisjes voor de ogen van Elias en Axel en laat hen de grenzeloze mogelijkheden zien die op hen wachten. Elias en Axel hadden geen idee dat ze dit voor hun stiefzussen voelden, maar toen ze zagen hoe de meisjes voor hun neus geneukt werden, hoe ze hun mooie, slanke lichamen, perfecte tieten en sappige kutjes zagen, wisten ze dat ze ze zo snel mogelijk nodig hadden. Met eindeloze mogelijkheden nu binnen handbereik, beginnen Elias en Axel aan een ongelooflijke, fucktastische, hardcore swappingreis.
Swapception (Deel 2 van 4): Nadat Elias en Axel een machine hebben gekocht waarmee ze in iemands dromen kunnen stappen, zijn ze van plan om de machine te gebruiken om de psyche van hun stiefzussen te onderzoeken. In hun eigen onderbewustzijn ontdekten Elias en Axel de lust die ze hebben voor Evie en Lana, en nu willen ze zien of Evie en Lana hetzelfde voor hen voelen. Het plan verloopt vlekkeloos en Elias en Axel zien dat Evie en Lana net zo geil en afwijkend zijn als zij. In deze verdraaide gedachtenwereld krijgen Elias en Axel hun kans om het ondenkbare te doen. De groep stiefbroers en -zussen weet dat het niet juist is om te neuken, maar ze kunnen niet anders dan toegeven aan hun diepste en meest perverse verlangens. Met hun kutjes gevuld, komen Evie en Lana erachter hoe erg ze hun stiefbroers hebben begeerd. Lana en Evie krijgen allebei een flinke lading in hun gezicht voordat ze een kus met elkaar delen.
Swapception (Deel 3 van 4): Nadat ze de droommachine op hun stiefzussen hebben gebruikt, zijn Elias en Axel voorzichtiger geworden met de kracht van de machine. Axel wil de machine blijven gebruiken om er zelf beter van te worden, terwijl Elias ziet dat de machine hen kan corrumperen. In een poging de machine ten goede te gebruiken, besluiten Elias en Axel de machine te gebruiken op hun stiefmoeders, Krystal en Millie. De volwassen vrouwen zijn de laatste tijd vervuld van zelftwijfel en verdriet en als ze hun diepe bewustzijn binnengaan, kunnen Elias en Axel misschien inzicht krijgen in hoe ze kunnen helpen. De dingen worden echter weer taboe wanneer de stiefmoeders ook hun lust voor hun stiefzonen beseffen. Het is lang geleden dat ze zich seksueel bevredigd voelden en zich laten beffen door een hete jonge pik is precies hun oplossing. Nu zullen Elias en Axel elkaars en hun eigen stiefmoeders moeten neuken in dit verdraaide denkbeeld. Hun kutjes zijn nog sappiger en opwindender dan die van hun stiefzusjes en hoewel ze weten dat het verkeerd is, kunnen de jongens het niet laten om hun stiefmoeders vol te pompen. De dingen nemen een wending wanneer het onduidelijk is of deze opgefokte fantasie zich afspeelt in de geest van de stiefmoeders, of in die van Elias en Axel.
Swapception (Deel 4 van 4): Wanneer Elias en Axel zich realiseren dat ze vastzitten in hun droom, werken ze samen met hun stiefmoeders en -zussen om te ontsnappen uit de gedachtenwereld. De enige uitweg is een gigantisch stieffamiliefeest - een orgie zoals nooit tevoren. Evie, Lana, Krystal en Milly weten wat er moet gebeuren en hoewel ze weten dat een stieffamilie-orgie meer dan smerig is, zijn ze stiekem opgewonden om te zien hoe ver ze kunnen gaan. De groep gaat aan de slag, doet elke denkbare smerige handeling en geeft zich volledig over aan hun lust voor elkaar. Het onderbewustzijn laat ons onze diepste verlangens zien en nu heeft iedereen de kans om zijn dromen te vervullen. Elias en Axel duwen het slipje van hun stiefmoeder opzij, terwijl Evie en Lana hun kutjes laten leegvreten als ze op de gezichten van Krystal en Millie gaan zitten. Het is een perfecte mix van generaties en de wildste seks die ze ooit hebben gehad, nog extremer gemaakt door hoe taboe de situatie is. Geen poesje blijft ongegeten of ongezogen, geen lul ongezogen - iedereen komt aan de beurt! De orgie eindigt met de vrouwen drijfnat in het sperma en ze delen een vierzijdige kus om de deal te bezegelen. Dit is genoeg om iedereen terug te brengen naar de realiteit. Maar uiteindelijk weet niemand echt wat echt is en wat een droom. Ze willen dat dit geheim blijft. Joshua heeft zijn handen vol werk, want hij moet zijn Aria en zijn extra hete milf lerares neuken en ervoor zorgen dat hij niet te snel klaarkomt.
