Regisseur JD's oog voor TS charme en zijn intieme, POV camerawerk maken van "Transgressive 25" een spannend avontuur met vijf scènes. In drie segmenten verleiden T-meisjes onverschrokken mannen en in twee andere segmenten zien we transseksuele schatjes in solo-actie. Het ravissante brunette transmeisje Grazyeli Silva pronkt met haar royale vlees zonder stijl terwijl ze haar gele kanten beha naar beneden trekt. De kale, gespierde bink Jin Mamoru knielt om Grazyeli's
grote lul te pijpen en geeft een onderdanige, deepthroat blowjob. Grazyeli pijpt Jin. Hij spuit zijn lul in Grazyeli's kontgat. Grazyeli neemt Jin's joint in verschillende posities. Ze brengt zichzelf tot een orgasme met zijn lul in haar kontgat. Jin spuit parelmoerachtig sperma op haar balzak. Grazyeli proeft zijn sperma, glimlacht en blaast een kus naar de camera. Sophia Linhares draagt een gitzwarte bh met slipje. Ze trekt haar slipje opzij om haar gebogen schacht te strelen en doet haar topje omhoog om haar tieten te ontbloten. Sophia leunt voorover om in een razend tempo te masturberen terwijl ze haar ronde billen laat zien. Ze stopt haar gezwollen meisjesvlees tussen haar benen en plaagt de camera in een intrigerend shot. Bovenop een luxe bank werkt ze aan haar buigende stijve. Terwijl ze haar kontgaatje aftast met een vinger, spuit Sophia een dikke lading sperma! Het romige spul druppelt over haar buik en ze speelt met plakkerige slierten. Gehuld in een kleine, gele bikini met gele visnetjes en zwarte hakken masseert de langbenige TS-hartstopper Lunna Guedes haar lul. Ze droogt de bank. De bebaarde, macho Husky Branco en Lunna kussen. Lunna trekt aan de paal van haar bink en tegelijkertijd aan die van haarzelf. Ze geeft hem een slurpende BJ. Husky pijpt haar. Hij hurkt voor een pulserend anaal pak slaag dat Lunna doet kreunen. Lunna beukt wild op haar she-prick terwijl Husky haar bunghole beukt. Ze spuit een plakkerige smurrie op haar binnendij. Husky spuit haar lippen vol; Lunna slikt het sperma met smaak door. De pezige brunette Lorena Angel danst een langzame tease in kleurrijke lingerie. De kleine T-babe speelt met haar groeiende stijve onder haar bikini. Lorena likt haar vingers af om het voorvocht van de kop van haar vlezige piemel te proeven. Ze leunt achterover op de leren bank, tilt haar hooggehakte benen op en trekt aan haar elastische erectie in een toegeeflijke vertoning van zelfbevrediging. Lorena schrijt over de armleuningen van de bank en schuurt er op los. Ze pompt sperma op de armleuning. De parmantige transseksueel Sophia Montesino pronkt met haar strakke anatomie in bikini-ondergoed, gele netkousen en roze hakken. De schattige, brunette-bruine blondine ontplooit haar uitpuilende botten vanonder haar slipje. Manlief Husky schuift zijn stijve pik in haar mond en Sophia demonstreert haar orale talent terwijl er klodders spuug op de vloer druipen. Husky eet haar anus. Sophia stuitert terwijl zijn pik tegen haar achterdeur slaat. Husky neukt haar in meerdere posities. Ze beffen tot Sophia een romige explosie klaarkomt die haar navel bedekt. Husky spuit op Sophia's gretige tong. Ze slurpt de saus op terwijl ze haar eigen sap in haar huid wrijft.
