De door fans geliefde pornograaf Mike Adriano brengt zijn obsessieve passie voor dikke konten en smerige sodomie in al zijn werk. "Epic Anal Asses 3" bestaat uit een half dozijn opwindende scènes met Mike's kenmerkende schunnige camerawerk en zijn grove achterdeur kronkels. Dikke, gebruinde, mega-luxe MILF Nikki Sexx draagt een strakke short die haar gigantische achterwerk samenknijpt. Nikky laat trots haar grote borsten en enorme achterwerk zien, en freaky Mike rimt haar. Ze neemt zijn grote lul in haar keel, kwijlend over haar decolleté, en ze eet zijn kontgat. Mike pijpt haar gespierde achterste en voedt Nikky met zijn gesmeerde lul van kont naar mond. Ze verdient een slordige mondvol sperma. De rondborstige blonde Sarah Vandella ziet er heet uit van top tot teen gekleed in zwarte visnetten, haar tieten spannen tegen de singels en haar mollige kutlippen steken uit een gat in het kruis. Het enthousiaste meisje deepthroat Mike's vlees in een kwijlende, oogstrelende, toegewijde pijpbeurt. Ze tongt zijn bunghole. Mike's sperma spettert op Sarah's wiebelende billen. Rose Monroe is een korte, mooie schoonheid met een schattige glimlach en perverse seksualiteit. Ze bezoekt Mike in een glimmende, strakke legging. Mike begraaft zijn gezicht tussen haar gigantische, knijpbare billen en hij aanbidt haar stevige grote tieten. Hij smeert haar glanzende achterwerk in met olie voor een woeste befbeurt. Het onderdanige meisje geeft de regisseur een A2M BJ. Mike spuit sperma over de glinsterende billen van Rose. In booty shorts pronkt de donkerogige Aleksa Nicole met haar indrukwekkende bezit. Ze trekt haar G-string in haar spleet en spreidt zich uit in roze visnetten. Ze glijdt met haar tong onder Mike's stijve; ze overlaadt zijn ballen met veel spuug. Recht in haar grote derrière gaat Mike's dikke lul. Een protserige buttfuck sessie omvat voldoende vet voor de strak gapende billen van de dame. Mike noten in haar mond. Met een schattig bobkapsel en doorschijnende lingerie maakt webcam model Lallasa haar porno debuut. Lallasa pronkt met haar dikke, rechtvaardige booty - ze loopt op een loopband en spreidt haar zachte wangen om haar sluitspier te laten knipogen voor de camera. Ze geeft een verstikkend hoofd, en ze likt onderdanig Mike's cornhole. Hij spoort haar rectum aan; ze slurpt zijn schacht A2M. Mike pompt heet sperma in haar slokdarm. De wild getatoeëerde jonge taart Tori Avano ziet eruit als een pop in visnetten. Ze spreidt haar bolle wangen en knipoogt naar haar schattige, roze anus. Tori bedient Mike's lul en zijn onderste opening oraal, en dan presenteert ze haar eigen mollige achterste voor een diepe boring. Ze geniet van de A2M smaak, en meer harde rectale pummeling opent haar sluitspier wijd. Tori knielt, mond open, voor een smerig spermashot.
